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非瘟一周年:上市猪企表现分化 肉鸡养殖迎好时代

来源:第一财经 www.nmkik.tw 发布时间:2019-08-05

  国内养猪界的四大天王——温牧正天,距离盈利已经近在咫尺。但雏鹰农牧这家昔日的“中国养猪上市首席股?#20445;?#36208;到了退市边缘。

  8月2日,*ST雏鹰正式停牌。前一日晚间,公司发布公告,公司股票?#20013;?0日收盘价低于1元,宣布停牌,深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决心。

  在非洲猪瘟传入国内的一年里,诸多养殖上市公司股价起起伏伏。伴随着产能去化带来的猪价“牛市”预期,养猪上市公司股价上涨。高猪价也助涨了肉鸡价格,养鸡上市公司股价也迎风起舞。与此同时,对非洲猪瘟疫苗研制的预期,让动物疫苗企业迎来一波上涨行情。

  国内养猪界的四大天王——温牧正天,尽管披露的2019年上半年业绩预告并不好看,但自今年二季度以来,随着?#20013;?#30340;产能去化、猪价上涨,生猪养殖企业距离盈利已经近在咫尺。只是,雏鹰农牧这家昔日的“中国养猪上市首席股?#20445;?#36208;到了退市边缘。

  股价波动背后的预期

  温氏股份作为行业的龙?#38450;?#22823;,在历经宁德时代、迈瑞医疗的接连易主后,依然稳坐创业板市值首席。这背后是以非洲猪瘟疫情为导火索,对生猪养殖行业产能的冲击。

  当前,全国能繁母猪数量浮现了近20年来最大幅度的下降。根据农业农村部公开数据显示,6月份生猪存栏同比下降25.8%,能繁母猪存栏下降26.7%,这已经是?#20013;?#20004;个月存栏下降幅度呈现加大趋势。

  大部分生猪养殖企业在今年1月份达到了出栏最大峰值后,存栏已经?#32321;?#28014;现下降趋势。温氏6月份生猪出栏192.98万头,较5月份201.62万头下降4.3%;天邦6月份生猪出栏量为23.1万头,较5月份24.95万头下降7.4%;牧原、正邦、罗牛?#38477;?#20844;司,生猪存栏量5月份已经浮现?#32321;?#19979;降。

  由于国内生猪存栏缺口大,?#33322;?#21518;猪价快速上涨,推动了生猪养殖上市公司股票的大幅上涨。3月中下旬,股市集体颠簸归落,而市场生怕1季度生猪养殖企业亏损预期,生猪养殖股普遍浮现大幅归落。7月初,猪价快速上涨,养猪股票再次强势上涨。

  布瑞克·农产品集购网研究总监林国发对首席财经记者表示,生猪养殖企业股价上涨,主要是市场看涨未来猪价,并以为生猪企业能分享猪价上涨带来利润。

  他说,养殖行业属于典型的周期性行情,由于疫情影响到种猪产能,本轮猪价“牛市”?#22411;中?#26356;长光阴,行业盈利能力提升。

  目前,生猪存乐伢幅下降支撑了未来猪价“牛市?#20445;?#20859;殖企业将受益于猪价上涨。然而,由于非洲猪瘟疫情的不断定性,再加上防控难度大,在猪价上涨周期中,并非所有的养殖企业或养殖户都能够收益。但管理到位、?#24335;?#20805;裕的企业,在疫情稳定之后,能快速扩张产能,分享行业超额利润。

  林国发称,前期生猪股票大跌,猪价“牛市”的到来,?#24335;?#36362;跃做多生猪养殖股票,众多生猪养殖股在2-3个月光阴翻倍,牧原股份由于其产能主要集中繁育方面,母猪供应紧张情况使其利润更大。

  而?#26434;謐式?#38142;紧张的养殖集?#29275;?#32422;摸在本轮行业整?#29616;?#25481;队。毫无迷惑,雏鹰农牧就是属于掉队的企业之一。

  券商分析师姚桂玲称,由于生猪产能大幅下降,后期猪价水平不断走高是比较断定的,?#26434;?#20859;殖水平和生物安全靠前的上市企业来说,必然会带来高的利润水平。

  在她看来,行业中?#26434;?#19977;季度上市公司的生猪出栏?#20811;?#24179;依然比较?#27490;邸?#19977;季度叠加节日和开学等消费刺激,对猪价存在利好支?#29275;?#39640;猪价和出栏增长的预期是上市公司股价表现好转的主要缘故。

  面对因为产能去化?#29616;?#23548;致的猪价上涨,中国政府强调,统筹抓好非洲猪瘟防控和生猪生产,?#32321;?#30123;情平衡下降不反弹、肉类供赠不断档、生猪市场总体稳定。

  从相应政策及配套支持方面,促进行业在疫情减弱或者泯灭后,快速?#31181;?#20135;能,已经成为行业共识。

  林国发称,目前疫情趋于稳定,疫苗研?#21697;?#23637;顺利,?#26131;?#32321;自养利润超过80%,虽然养殖仍会濒临一定疫情风险,但较上半年风险显然减少,踊跃重产有利于增添猪肉供应,国家及地方政府踊跃出台养殖鼓动政策。

  他以为,当前影响生猪产能?#31181;?#30340;主要因素包括,养殖户及企业对疫情担忧仍?#20013;?#23384;在,其次是养殖户?#24335;?#32039;?#29275;?#35768;多养殖户及企业由于缺乏?#24335;?#26080;法?#34892;?#25193;产,最重要是当前母猪存栏不足,导致未来半年到1年左右光阴生猪产能难?#34892;Щ种亍?/p>

  肉类消费结构的变幻

  由于猪肉在CPI中?#21152;?#30456;当地位,且猪肉是国民肉类消费的主导肉类,因此,猪肉的供赠及价格颇为外界所关注。

  林国发称,按照正常产业周期,本轮猪价“牛市”需要到2020年左?#20063;?#28014;现,但非洲猪瘟导致了生猪产能锐减,提前终结了本轮猪周期中猪价下行的周期,猪价上涨周期提前到2019年初,且疫情导致了生猪产能需要较长光阴?#31181;兀?#24310;长了本轮猪价上涨周期。

  生猪产能?#31181;?#38656;要光阴,因此,这期间就需要通过其他肉类补充,包括猪肉、牛羊肉、禽肉进口及国内牛羊、肉蛋禽类的产能增添,从而逐渐改变?#29992;?#32905;类消费结构。

  2018年,国内禽肉产量在2000万吨。据预计,2019年,会增长至2100万吨左右,以水禽肉为主,到2020年,会达到2400万吨,以鸡肉为主。预计牛羊肉在未来1-2年的合并增产幅度不超过50万吨。

  从进口来看,未来两年,禽肉及牛羊肉增产量仍?#23545;?#23567;于猪肉缺口,国内肉类进口?#22411;?#36827;一步增长。其中,牛羊肉进口将维持高增速。

  猪肉减产,鸡肉替代猪肉的预期,使得肉鸡价格将较长光阴维持高位,养鸡企业利润丰厚。相对1季度生猪养殖企业普遍亏损,二季度利润卜署步转正,肉鸡企业从去年四季度以来,利润就不断创新高。益生股份今年上半年盈利达到9亿元,创下历史最高水平,而2018年去年利润仅为3亿多。

  近期,猪肉供应的减少加上种鸡产能偏紧,6月末,肉鸡价格反弹,带动鸡雏价格快速反弹。益生股份又开始大幅上涨,民和股份、?#21830;?#32929;份等肉鸡养殖企业,股价在今年的表现均显然大幅强于大盘。

  在中国,四大肉类(猪肉、禽肉、牛羊肉)消费权重相对稳定。2017年,中国四大肉类消费比例中,牛羊肉消费占比为12.5%,猪肉占62.9%,禽肉为24.6%。

  林国发称,预计2020年,禽肉消费占四大肉类比例将从2018年24%左右,提升到30%-32%,但这依然很难从根本上改变猪肉消费占主导趋势,且随追薯肉产能逐渐归升,猪肉消费占比重新归到60%左?#19994;?#27700;平。不过,随着?#29992;?#20581;康意识的提升,将会减少猪肉消费,消费更多水产及牛羊肉,逐渐提升水产和牛羊肉消费占比。

  姚桂玲称,不论是?#29992;?#39184;饮消费还是加工需求均存在鸡肉替代现象。鸡肉产量和需求水平?#21152;性?#28155;,?#26434;?#31165;养殖上市公司来说,养殖利润迎来难得的好时代。

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